深度｜外媒：马云幕后操盘阿里AI转型，豪掷3800亿布局AI基建，百人团队打磨通义模型，押注AI应用将颠覆抖音地位

《金融时报》采访了二十多位现任和前任阿里巴巴员工、商业伙伴、竞争对手和分析师，他们详细描述了该公司如何执行其战略转变，但也对其能否在激烈的AI竞争中建立长期领先地位提出了审慎质疑。

位于杭州的阿里巴巴总部园区，距离上海仅两小时车程，近期吸引了众多希望一窥其复兴之路的访客。在二月的一次参观中，访客们被引领参观了展示各类AI产品的展厅，其中包括类似Alexa的智能音箱和电视等创新产品。

“现在的阿里巴巴园区和六个月前相比，变化非常明显，”企业家、前阿里巴巴高管Brian Wong表示。”如今，这里充满了活力和干劲。人们现在有了更清晰的方向。”

然而，阿里巴巴的核心业务仍面临严峻挑战。2015年上任的首席执行官张勇提出的”新零售”战略，涉及对实体业务的大规模投资，这一计划与亚马逊的类似举措相呼应——后者在2017年以137亿美元收购了WholeFoods（美国连锁超市）。

但阿里巴巴的野心远不止于此。它进行了数十笔、总计数十亿美元的投资，涵盖家具店、医疗中心、商场和超市等多个领域。此外，它还从零开始打造了高端杂货连锁品牌——盒马鲜生。

在2019年之前，其线下业务收入持续增长，但随后疫情迫使消费者转向线上购物。随着经济压力加剧，阿里巴巴的核心电商部门——其主要收入来源——开始输给竞争对手。

曾经忠实于淘宝和天猫的中产阶级消费者开始转向拼多多的廉价平台以控制开支。与此同时，字节跳动通过其令人上瘾的短视频和直播吸引了年轻消费者。2023年，阿里巴巴的利润降至100亿美元，不到两年前峰值的一半。

在这一时期，马云仍然保持着低调。这位亿万富翁虽然在2019年辞去了阿里巴巴的所有正式职务，但在公司战略决策中仍扮演着关键角色，为阿里巴巴的转型提供着重要指导。

蔡崇信和吴泳铭出山

但马云知道必须做出改变。他邀请联合创始人，兼最亲密盟友蔡崇信为董事会主席，以稳定局面。

蔡崇信在纽约和圣地亚哥之间分配时间，起初不确定自己是否还有这样的热情，毕竟他近十年没有在阿里巴巴担任运营角色。但据接近两人的消息人士透露，马云说服了他接手。蔡崇信的任务是剥离各种非战略资产，并提升公司在投资者中的地位。

阿里巴巴首次尝试战略转型是在2023 年 3 月宣布的重组计划，该计划将集团拆分为六个独立运营的部门，它们各自上市以实现更高的估值。这些部门包括顶级物流公司菜鸟，和中国领先的云服务提供商阿里云。投资者最初反应热烈，但随着对整体经济前景的看法转变，情绪也随之变化。

六个月后，阿里巴巴被迫改变策略，因为投资者对股市的情绪过于疲弱，无法支持该计划。

马云和蔡崇信决定是时候采取不同的策略了。他们需要进行更彻底的转变：将阿里巴巴重塑为一家AI 公司。

转向AI 是一个重大赌注，需要新的人才来确保其成功。但这一过程不会一帆风顺。

被称为阿里巴巴初创团队18 人中“技术担当”的吴泳铭，此前曾在阿里巴巴多个部门担任领导职务，被选为接替张勇出任CEO。

张勇在完成权力交接后，原本被安排负责阿里巴巴的云业务。2023年6月，张勇曾表示，“展望未来，我将致力于强化阿里云智能集团的市场领导地位，让不同规模和行业的公司在持续数字化转型时，更低门槛获得云计算和人工智能资源。阿里云智能集团已做好准备，来把握生成式AI崛起所开启的令人振奋的新机遇。”

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阿里巴巴于2019 年开始对LLM研究进行一些小规模投资，但直到 ChatGPT 发布后，公司才组建了一个庞大的内部研究团队，并开始向那些旨在成为中国版 OpenAI 的LLM初创企业注入资金。这些投资由张勇发起，他希望以云业务负责人的身份继续推进这项工作。

但即将上任的首席执行官吴泳铭提出了异议，他向马云和蔡崇信强调，作为解锁阿里巴巴未来成为 AI 公司的关键，云计算业务应由他掌控。双方达成一致，2023 年 9 月吴接任首席执行官兼董事会主席之际，阿里巴巴宣布他也将领导云计算业务。

“管理和策略一直在变化。很多人离开了。我也困惑了好几年；我们未来的方向并不明确，”一位资深员工说道。

但同一位员工表示，在吴泳铭的领导下，情况开始好转。他着手将决策权集中化，这些决策权在现已取消的拆分计划中分散在六个业务部门。

在掌控阿里巴巴的财权以及马云和蔡崇信的支持下，他开始出售阿里巴巴大部分陷入困境的零售业务，将资源重新分配到AI 上，并寻求新的投资机会。

在他上任后的15 个月里，吴泳铭以 81 亿元人民币（约合 11 亿美元）的资本支出，较此前 15 个月的 34 亿元大幅增加。 公司向初创企业投入了大量资金，包括 月之暗面、MiniMax 和 智谱等，其中大部分投资用于其云平台的计算代金券提供的。（代金券指的是阿里云以虚拟券的形式给予客户的资金类权益，可用于抵扣客户购买云产品的费用。）

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阿里巴巴还加强了其在通义千问模型（Qwen 的模型）训练团队，规模达到约 100 人，成为中国最大的团队之一，并开始推出越来越多具有竞争力的模型。Interconnected Capital 创始人 Kevin Xu 表示，阿里巴巴决定将这些模型开源“意味着它能够吸引开发者的关注，从而快速迭代其模型”。Interconnected Capital 曾投资阿里巴巴。

公司获得了苹果公司的高度信任，董事长蔡崇信上月透露，苹果选择阿里巴巴作为合作伙伴，将在今年晚些时候在中国市场的iPhone 上引入 AI 功能。尽管 iPhone 制造商在美国及其他西方市场使用了 OpenAI 的LLM，但在中国市场，它必须选择由本地企业开发的获批模型之一。

苹果公司考虑过其他同样先进的中国模型，但选择了Qwen，该合作伙伴关系需要来自专职工程师和平台资源的重大支持，而这些在 DeepSeek 等较小的初创公司中很难提供。

“我们尝试在 iPhone 上直接运行小型 Qwen 模型，它们表现得非常好，”密歇根州立大学计算数学教授、Superfocus.ai 创始人 Steve Hsu 说道，该公司致力于开发LLM应用程序。“我可以预见一个场景，苹果决定在中国以外的全球范围内推出它。”另一位资深员工说：“感觉又回到了从前。我们有共同的信念和奋斗目标。”

将AI视为 “共同信仰”，阿里地位还未稳固，AI竞赛加剧

阿里巴巴在云计算和基础设施领域的领先地位使其模型颇具吸引力，尤其是对于那些寻求可靠长期解决方案的大型企业客户而言。

“LLM 竞赛是一场马拉松，它不仅关乎 LLM 自身的表现，”Forrester 副总裁兼首席分析师 Charlie Dai 表示。“Qwen 表现强劲，而 [云计算子公司] 阿里云凭借广泛的合作伙伴生态系统，全面覆盖了 AI 平台能力。”

然而，尽管阿里巴巴一直在发布越来越具竞争力的AI 模型，它们在中国开发者社区之外并未引起太多关注。直到今年年初，外界才认识到中国 AI 参与者们一直在进行的工作。

总部同样位于杭州的DeepSeek，凭借其顶级的推理模型在全球引发震动，尽管该公司拥有的芯片数量远少于美国的大型竞争对手。它打破了人们普遍认为中国在LLMs领域存在显著滞后的观念，投资者开始重新关注那些相较于美国同行交易价格大幅折让的中国科技企业。

吴泳铭上个月宣布，阿里巴巴准备在未来三年投入3800 亿元人民币建设其 AI 基础设施，这一数字超过了过去十年的总和，进一步提振了投资者信心。

据知情人士透露，阿里巴巴今年已预算390 亿元人民币用于购买 AI 芯片，比去年增加逾 50%，并补充称，如果增长超出预期，年内可能会上调这一金额。

阿里巴巴也在寻求通过其各种AI 应用赢得中国 11 亿网民的青睐。今年早些时候，该公司聘请了前 Salesforce 高管 Steven Hoi 来领导其面向消费者的 AI 战略。

Qwen 和 Quark，是阿里巴巴对 ChatGPT 和 Gemini 的回应，今年的任务是吸引尽可能多的用户。它们正与字节跳动豆包、腾讯的元宝，以及由 DeepSeek 领衔的初创公司正面竞争。本月，Qwen 发布了其最新模型 QwQ-32B，该模型比 DeepSeek 的 R1 更具成本效益，且性能评级相当。

阿里巴巴正在大力押注夸克，这款浏览器应用如今被定位为具备推理能力的人工智能助手。Quark 上周进行了升级，现在搭载了其 Qwen 推理模型。

CEO吴泳铭曾谈到需要全面“AI 化”现有业务。据知情人士透露，所有部门都被告知，2025 年的业绩评估将基于它们如何利用 AI 推动增长。

核心电商部门，包括淘宝和天猫，正被鼓励采用更多AI 技术。这些团队正与 Qwen 的工程师紧密合作，共同开发提升效率和用户体验的功能。

据一位知情人士透露， 该公司还在开发一系列AI 原生应用程序，其中一些可能会在今年推出。“在内部，我们相信基于日益成熟的 AI 技术，下一个杀手级应用可能会很快出现，甚至比抖音更受欢迎。”该人士表示。抖音为字节跳动旗下，拥有数亿日活跃用户。

在上个月的财报电话会议上，吴泳铭宣布，终极目标是实现人工通用智能（AGI），即预测机器能够进行类似人类批判性思维的时刻。尽管一些专家对 AGI 持怀疑态度，但吴泳铭的大胆声明正在提振阿里巴巴的内部士气。

“当 Eddie 谈到 AGI 这样的雄心壮志，以及它将如何推动我们所有业务时，我几乎要哭了，”另一位老员工说道。“感觉又回到了过去的日子。我们有了共同信仰和奋斗的目标。”

然而，在快速变化的竞争格局中，阿里巴巴的领导地位并非板上钉钉。

其竞争对手腾讯迅速作出反应，将DeepSeek 的模型整合到其业务的各个层面。与此同时，字节跳动今年计划在 AI 芯片上投入 120 亿美元，并拥有国内领先的面向消费者的应用程序之一。

很难说阿里巴巴能否保持领先。竞争将变得更加激烈。

中美之间日益加剧的地缘政治紧张局势也可能威胁到阿里巴巴的人工智能雄心。华盛顿已限制英伟达向中国出口用于训练领先模型的最先进人工智能芯片，并可能进一步限制其销售H20，这是该芯片制造商 H100 芯片的简化版本。

阿里巴巴的芯片设计能力仍落后于世界最先进水平数年，同时由于美国的禁令，它也在努力寻找生产能力。

分析师表示，阿里巴巴在AGI（通用人工智能）竞赛中，也可能输给像 DeepSeek 这样更精简、更专注的团队，这些团队专注于研究。

尽管监管机构已对国内的科技巨头态度转暖，寄望于它们引领其增速放缓且老龄化的经济走出低迷，但中国人工智能企业的进步，能否转化为经济增长仍是一个悬而未决的问题。

“我们的问题并未在一夜之间消失，但我们重新拥有了希望和信心，”其资深员工说道。“而这正是阿里巴巴度过早期危机的关键。

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